Capgemini lève finalement 1,1 MdE sur le marché obligataire

Capgemini lève finalement 1,1 MdE sur le marché obligataire©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 04 avril 2018 à 08h41

Capgemini a refinancé avec succès une partie de sa dette en réalisant un emprunt obligataire de 1,1 milliard d'euros. L'opération comprend deux tranches: 600 ME à 6 ans et demi (la tranche 2024), portant un coupon de 1,00% (prix d'émission 99,377%) et 500 ME à 10 ans (la tranche 2028), portant un coupon de 1,75% (prix d'émission 99,755%). Compte tenu de la sursouscription significative, l'émission obligataire a été portée à 1,1 MdE, contre 1,0 MdE annoncé initialement.

Comme indiqué hier, Capgemini a l'intention d'échanger les obligations Capgemini 2020 (ISIN FR0012821932) devant être rachetées par BNP Paribas via l'offre de rachat en cours, lancée le 3 avril, contre des obligations de la tranche 2024. Les produits de la tranche 2028 et le surplus éventuel de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).

Avec ces opérations qui n'auront pas d'impact significatif sur le montant total de la dette du Groupe, Capgemini entend tirer parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes.

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