Carbios : succès de l'augmentation de capital de 14,5 ME

Carbios : succès de l'augmentation de capital de 14,5 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 25 juin 2019 à 21h37

Carbios annonce le succès d'une augmentation de capital au profit d'une catégorie de bénéficiaires, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres. La société a placé 2.245.886 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,70 euro, au prix unitaire de 6,45 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 14.485.964,7 euros, représentant 48,22% du capital de la société avant opération sur une base non diluée, soit une dilution de 32,53%.

Copernicus AM, L'Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures et Truffle Capital ont souscrit à l'augmentation de capital, conformément aux engagements qu'ils avaient pris, pour un montant total de 10.499.980,80 euros, représentant 1.627.904 actions nouvelles soit 72,48% du nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de la présente augmentation de capital. Ces soutiens constituent des marqueurs forts de la légitimité acquise par la Société et son équipe de management.

Les fonds levés seront notamment utilisés par Carbios de la façon suivante :
- Environ 75% pour le financement d'un démonstrateur industriel de biorecyclage du PET1, et
- Environ 25% pour le financement courant de la société.

A la suite de cette levée de fonds et sur la base des éléments de trésorerie et de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles, la société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des douze prochains mois puisqu'elle étend son horizon de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2022.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission sera ramenée à 0,67%.

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