Carrefour a placé 500 M$ d'obligations convertibles

Carrefour a placé 500 M$ d'obligations convertibles
caddie supermarché distributeur

Boursier.com, publié le jeudi 22 mars 2018 à 18h02

Carrefour a procédé au placement d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant de 500 millions de dollars US d'une maturité de 6 ans à échéance 2024.

Concomitamment, une filiale de Carrefour procède à l'achat d'options d'achat à dénouement monétaire portant sur l'action Carrefour en vue de couvrir l'exposition économique de Carrefour liée au paiement en numéraire des montants dus au titre des Obligations en cas d'exercice de leur droit de conversion par les investisseurs. Les Obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à des actions Carrefour nouvelles ou existantes.

Les Obligations seront émises à 96.75% de leur valeur nominale le 27 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des Obligations, et remboursées au pair le 27 mars 2024. Elles ne verseront pas de coupon (zero-coupon). La valeur nominale unitaire des Obligations s'élève à 200.000 dollars US.

Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence des actions. Le prix de référence des actions sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens des actions Carrefour en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 10 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 23 mars 2018 au 9 avril 2018. Le ratio de conversion initial des Obligations sera déterminé le 9 avril 2018 et correspondra à la valeur nominale unitaire convertie en euros et divisée par le prix de conversion initial.

Le produit net de l'émission des Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société et l'achat des Options. Il est prévu que les contreparties des Options mettent en place des opérations de couverture des Options au moyen d'achats ou de ventes d'actions Carrefour ou de toutes autres transactions, sur les marchés et hors marchés, à tout moment, en particulier pendant la Période de Référence ainsi qu'au moment de la conversion ou du remboursement des Obligations.

Le Prix de Référence, le Prix de Conversion Initial et le Ratio de Conversion Initial seront annoncés par communiqué de presse à l'issue de la Période de Référence, dont la fin est attendue le ou aux alentours du 9 avril 2018... Carrefour a l'intention de demander l'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Access (précédemment le Marché Libre d'Euronext Paris).

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