Casino : succès de l'offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750 ME

Casino : succès de l'offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 13 novembre 2019 à 07h51

Casino annonce les résultats de l'offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement ; un montant nominal total de 784 ME a été apporté, respectivement 239 ME, 253 ME et 292 ME des obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.

Le règlement-livraison de cette offre de rachat est attendu le 20 novembre. Les montants nominaux des obligations concernées seront alors réduits respectivement à 257 ME, 597 ME et 452 ME pour les obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par Casino sera de 807 ME.

Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme ("Term Loan B") de 1.000 ME et de l'obligation high yield sécurisée de 800 ME annoncés le 7 novembre dernier.
Après remboursement des tirages de lignes de crédit et d'une partie de l'emprunt Segisor, 200 ME seront placés sur un compte séquestre dédié dont le solde ne pourra être utilisé que pour le remboursement de dettes de Casino.

Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligataire et de ses prêts à terme de Casino augmentera de 3,3 à 3,8 années.

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