Cellectis : a placé ses ADS à 31$

Cellectis : a placé ses ADS à 31$©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 10 avril 2018 à 23h08

La société biopharmaceutique Cellectis SA annonce la réalisation de son offre de 5.646.000 American Depositary Shares (ADS) au prix de 31$ par ADS, chacune représentant 1 action ordinaire Cellectis.

Le produit net de l'offre versé à la société s'élève à environ 163,7 millions de dollars (soit environ 132,9 ME, sur la base d'un taux de change de 1 euro pour 1,2320 dollar américain), après déduction des commissions et des autres dépenses estimées en lien avec l'opération.

Dans le contexte de cette offre, Cellectis a consenti aux banques garantes une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours suivant la date de fixation du prix de l'offre, 846.900 ADS additionnels aux mêmes conditions.

Les ADS de la société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole 'CLLS'. Les actions ordinaires sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris sous le symbole 'ALCLS'.

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup et Barclays ont agi comme teneurs de livre associés pour les besoins de cette offre. Nomura a agi en qualité de chef de file et Oppenheimer & Co. et Ladenburg Thalmann ont agi en qualité de co-chefs de file.

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