Cellectis : Calyxt annonce le lancement d'une offre secondaire d'actions

Cellectis : Calyxt annonce le lancement d'une offre secondaire d'actions©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 16 mai 2018 à 06h33

Cellectis et Calyxt Inc annoncent que Calyxt a initié une offre au public secondaire aux États-Unis portant sur 3.050.000 actions ordinaires nouvelles de Calyxt en vertu d'un document d'enregistrement en anglais dit "Form S-1" (S-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Dans le cadre de cette offre, Calyxt entend accorder aux banques en charge du placement une option de surallocation pour une durée de 30 jours portant sur un maximum de 457.500 actions ordinaires supplémentaires.

Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des consommateurs et des agriculteurs. Cellectis détient environ 79,1% des actions ordinaires de Calyxt en circulation.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies agissent comme teneurs de livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme chef de file et BMO Capital Markets comme co-chef de file.

Cette offre ne sera faite que sur le fondement d'un prospectus.

Un document d'enregistrement relatif à ces titres a été déposé auprès de la SEC, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Le document d'enregistrement peut être obtenu sur le site internet de la SEC www.sec.gov ou sur www.cellectis.com/calyxt.s1.may.15.2018.pdf.

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