Cellectis détiendra environ 71,6% de Calyxt à l'issue de l'offre secondaire

Cellectis détiendra environ 71,6% de Calyxt à l'issue de l'offre secondaire©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 18 mai 2018 à 15h19

Cellectis et Calyxt, Inc. annoncent que le prix de l'offre secondaire portant sur 3.600.000 actions ordinaires nouvelles de Calyxt lancée le 15 mai 2018, a été fixé à 15$ par action nouvelle, représentant pour Calyxt un produit brut de 54 millions de dollars. Dû à la demande, le nombre d'actions offertes a été augmenté par rapport aux 3.050.000 actions annoncées précédemment afin de permettre à Cellectis de souscrire 550.000 actions.

Calyxt a en outre consenti aux banques en charge du placement une option de surallocation pour une durée de 30 jours portant sur 457.500 actions ordinaires supplémentaires de Calyxt.

La réalisation de l'Offre devrait intervenir aux alentours du 22 mai 2018, sous réserve des conditions habituelles de réalisation.

Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des consommateurs et des agriculteurs. A la suite de l'offre, Cellectis détiendra environ 71,6% des actions ordinaires de Calyxt en circulation.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies agissent comme teneurs de livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme chef de file et BMO Capital Markets Corp comme co-chef de file.

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