CNP Assurances place 500 ME d'obligations subordonnées Restricted Tier 1

CNP Assurances place 500 ME d'obligations subordonnées Restricted Tier 1
Les leaders de l'assurance-vie

Boursier.com, publié le jeudi 21 juin 2018 à 09h04

CNP Assurances a placé avec succès sa première émission subordonnée Restricted Tier 1. Il s'agit d'obligations a durée indéterminée d'un montant de 500 ME, portant intérêt au taux fixe de 4,75% jusqu'à la première date de remboursement optionnelle le 27 juin 2028. Elles sont assorties d'un mécanisme de réduction du principal et d'annulation obligatoire des coupons en cas d'insuffisance de la solvabilité' de CNP Assurances, conformément aux dispositions de la directive Solvabilite' 2. Les titres devraient être notés BBB- par Standard & Poor's et Baa3 par Moody's.

Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires et d'optimiser sa structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres subordonne'es Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3.

Plus de trois fois sursouscrite, l'émission a été rapidement placée le 20 juin 2018 auprès de 110 investisseurs institutionnels. Cette opération constitue à date la plus importante émission subordonnée Restricted Tier 1 en euros d'un assureur européen. Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur Euronext Paris, interviendra le 27 juin 2018.

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