Covivio place avec succès 500 ME d'obligations à 10 ans et 1,625%

Covivio place avec succès 500 ME d'obligations à 10 ans et 1,625%©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 17 juin 2020 à 07h12

Covivio a procédé mardi avec succès au placement d'une émission obligataire de 500 ME, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. L'émission a été sursouscrite près de 5 fois. Cette opération, venant refinancer une partie de sa dette existante, renforce ainsi la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6,1 années à fin 2019) et en améliorant son profil.

Pour rappel, fin mai, Standard & Poor's a confirmé la notation de Covivio à BBB+, perspective stable.
Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin 2020.

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