Covivio : réussit son second placement de 500 ME d'obligations vertes

Covivio : réussit son second placement de 500 ME d'obligations vertes©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 10 septembre 2019 à 20h07

Covivio a procédé avec succès au placement de sa 2e émission obligataire "verte" (Green Bond) de 500 millions d'euros, à échéance 2031 (12 ans), offrant un coupon fixe de 1,125%.

Cette émission vient récompenser la stratégie ESG de Covivio sur l'ensemble de ses activités en Europe. Le groupe a récemment obtenu le meilleur niveau de notation extrafinancière auprès de Vigeo-Eiris, 'A1+', et se positionne comme leader de son secteur.

Cette émission servira à financer ou refinancer 4 projets de bureaux en cours de développement, dont deux restructurations : Jean Goujon à Paris 8ème (8.460 m2), IRO à Chatillon (25.600 m2), Silex à Lyon (30.900 m2) et The Sign à Milan (26.200 m2). Ces projets totalisent plus de 190.000 m2 de bureaux. Ils sont déjà pré-loués à 64% en moyenne et bénéficient d'un niveau de certification élevé : HQE (minimum "Très bon"), BREEAM (minimum "Très bon") ou LEED (minimum "Gold").

Covivio avait déjà émis avec succès un premier Green Bond de 500 ME en 2016, ayant servi à financer le développement de 185.000 m2 de bureaux "verts" en France. Ces actifs sont aujourd'hui entièrement loués.

Avec cette nouvelle émission, Covivio poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de financements, de baisse du coût de sa dette et d'allongement de sa maturité.

Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 17 septembre.

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