CS Communication & Systèmes annonce le succès de son augmentation de capital

CS Communication & Systèmes annonce le succès de son augmentation de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 23 juillet 2018 à 08h34

CS Communication & Systèmes annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 6 juillet 2018, d'un montant de 11.499.996,80 euros (prime d'émission incluse) au prix de 5,90 euros par action, après exercice intégral de la clause d'extension.
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 17 juillet 2018, 2.416.969 actions nouvelles ont été demandées sur les 1.722.142 actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription représentant plus de 1,4 fois l'offre initiale.

CS Communication & Systèmes a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension à hauteur de 227.010 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts de 1.722.142 à 1.949.152 et par conséquent le produit brut total de l'émission de 10.160.637,80 euros à 11.499.996,80 euros. 1.516.816 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 78% des actions nouvelles à émettre et un taux d'exercice des droits préférentiels de souscription de 88%. La demande à titre réductible a porté sur 900.153 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 432.336 actions nouvelles (soit un coefficient d'attribution de 0,0521).

Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 11.499.996,80 euros, correspondant à l'émission de 1.949.152 actions nouvelles. Le succès de cette augmentation de capital permet au Groupe CS de disposer de moyens financiers renforcés pour poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique Ambition 2021 par la réalisation de nouvelles opérations de croissance externe sur les secteurs croissants de la défense & sécurité publique, du spatial et de la cybersécurité en Europe.

"Nous sommes heureux et fiers de la confiance qui nous est accordée par nos actionnaires et de l'arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels à notre capital. Après l'acquisition récente de Novidy's, c'est une nouvelle étape clé, franchie avec succès, dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique Ambition 2021" commente Eric Blanc-Garin, Directeur Général de CS Communication & Systèmes.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 25 juillet 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0007317813.

A l'issue de cette opération, le capital social de CS Communication & Systèmes s'élèvera à 23.475.930 et sera composé de 23.475.930 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

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