CS Communication & Systèmes lance une augmentation de capital

CS Communication & Systèmes lance une augmentation de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 02 juillet 2018 à 07h08

Le Groupe CS annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription(DPS) des actionnaires d'un montant brut initial de 10.160.637,80 euros, pouvant être porté à 11.499.996,80 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 29 juin 2018 le visa no 18-273 sur le Prospectus relatif à cette opération, composé du Document de référence 2017 de la Société, de son actualisation déposée 29 juin 2018, sous le numéro D.18-0435-A01, et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus).

Cette augmentation de capital, destinée en premier lieu aux actionnaires de CS mais également ouverte à tous les investisseurs, s'effectue à travers l'émission de 1.722.142 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 1.949.152 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 5,90 euros, représentant une décote faciale de 22,2% par rapport au cours de clôture de l'action CS le 28 juin 2018 (7,58 euros).

La présente augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du plan "Ambition 2021" annoncé par la Société le 3 avril 2018 afin de permettre à la Société de disposer des ressources nécessaires à la réalisation d'autres opérations de croissance externe en priorité en Europe sur les secteurs croissants de la défense et sécurité publique, du spatial et de la cybersécurité.

Le capital social du Groupe CS est composé de 21.526.778 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de un euro chacune, admises aux négociations sur le marché Euronext à Paris.

-Prix unitaire de souscription : 5,90 euros
-Parité : 2 actions nouvelles pour 25 actions existantes
-Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 4 juillet 2018 au 13
juillet 2018
-Période de souscription des actions nouvelles : du 6 juillet 2018 au 17 juillet 2018

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