Damartex veut lever au moins 25 ME

Damartex veut lever au moins 25 ME
bourse

Boursier.com, publié le jeudi 01 octobre 2020 à 08h04

Damartex lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 29,5 millions d'euros, pouvant être porté à 33,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 3 682 000 actions nouvelles au prix unitaire de 8 euros, prime d'émission incluse, soit un montant brut de 29,5 millions d'euros. L'exercice intégral de la clause d'extension peut conduire à l'émission d'un total de 4 234 300 actions nouvelles et porter ainsi le produit brut de l'Augmentation de Capital à 33,9 millions d'euros.

2 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle à titre irréductible au prix de 8 euros par action (soit une valeur nominale de 5 euros et une prime d'émission de 3 euros par action).

Sur la base du cours de clôture de l'action Damartex le 29 septembre, à savoir 10,10 euros : le prix de souscription de 8 euros fait ressortir une décote faciale de 20,79% ; la valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription est de 0,70 euro ; la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 9,40 euros ; le prix de souscription de 8 euros fait ressortir une décote de 14,89% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. La période de négociation des DPS s'étendra du 5 octobre au 14 octobre inclus.

L'Augmentation de Capital fait l'objet d'engagements de souscription qui portent sur 75,37 % du montant de l'offre.

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