DBV Technologies lève 122,5 ME à 34,71 euros par action

DBV Technologies lève 122,5 ME à 34,71 euros par action©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 21 mars 2018 à 08h13

DBV Technologies lance son prochain tour de financement, comme cela était anticipé. Le laboratoire français, déjà coté sur le Nasdaq depuis 2014, cherche à obtenir jusqu'à 150 millions de dollars, sous forme d'ADS (American Depositary Shares) via une offre globale aux Etats-Unis et au Canada ou d'actions ordinaires en Europe. Une option de surallocation de 15% du nombre de titres a été accordée aux banques. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank et Bryan Garnier ont été mandatées pour les divers volets de l'opération. Finalement, DBV a annoncé ce matin à 8h00 que l'émission portera sur 3.527.752 actions ordinaires nouvelles, via 1.392.015 actions sous forme d'ADS (chaque ADS vaut un demi action, donc 2.784.030 ADS viendront alimenter la cote américaine) et un placement privé de 2.135.737 actions ordinaires en Europe. Les ADS ont été placées à 21,26 dollars pièce et les actions à 34,71 euros pièce. Cela représente une décote de l'ordre de 5% sur le dernier cours coté. Le produit brut de l'offre est de 150 M$ ou environ 122,5 millions d'euros. L'option de surallocation des banques, d'une durée de trente jours, pourrait créer jusqu'à 529.162 actions ordinaires supplémentaires.

Bpifrance et Baker en hausse

La direction entend utiliser le produit de l'opération en priorité pour financer le développement et la commercialisation de Viaskin Peanut et faire progresser ses autres candidats. Sur la base des informations disponibles, Bpifrance passerait de 7,41% à 8,52% du capital et Baker Brothers de 14,12% à 16,24%. Les deux actionnaires avaient prévu de participer à l'opération. Amundi serait dilué de 5,03 à 4,43%. L'opération a été réalisée sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, qui avaient accepté d'y renoncer lors de la dernière assemblée générale.

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