DBV Technologies récupère 160 M$ nets aux Etats-Unis et en Europe

DBV Technologies récupère 160 M$ nets aux Etats-Unis et en Europe©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 26 mars 2018 à 06h08

L'augmentation de capital lancée par DBV Technologies en Europe (placement privé) et aux Etats-Unis (offre globale) a reçu un très bon accueil, puisque les banques en charge du placement ont rapidement décidé d'exercer la totalité de l'option de surallocation. L'opération permet donc au laboratoire de lever 172,5 millions de dollars (environ 140,8 millions d'euros), au lieu des 150 M$ (122,5 ME) initialement envisagés. Les titres ont été placés à 34,71 euros (21,26 dollars par ADS aux Etats-Unis). Au total, ce sont 4.056.917 actions nouvelles qui seront livrées, soit 13,9% du total actuel.

Dans le prospectus diffusé aux Etats-Unis, la société précise que sur la base d'un montant de 150 M$, le produit lui revenant représente 141 M$, après le retrait d'environ 9 M$ de frais au bénéfice des banques en charge de l'opération. En comptant la surallocation, DBV récupèrera quelque 160,3 M$ (130,9 ME). Les fonds doivent permettre d'avancer vers la commercialisation de Viaskin Peanut et d'alimenter le développement des autres candidats du laboratoire.

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