Drone Volt : émission réservée d'obligations convertibles en actions assorties de BSA

Drone Volt : émission réservée d'obligations convertibles en actions assorties de BSA©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 01 juin 2018 à 18h15

Drone Volt a annoncé la signature d'un contrat de financement sous forme d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant total maximal de 8 millions d'euros. Drone Volt explique que cette ligne de financement flexible, qui pourra être utilisée à tout moment, à sa demande par tranche de 800.000 euros, permettra de renforcer la crédibilité financière de la société face à de grands donneurs d'ordres dans un contexte de négociations avancées et de signatures de contrats significatifs.

L'accord de financement a été signé avec la société Atlas Special Opportunities et prévoit l'émission d'un maximum de 10 tranches d'obligations convertibles en actions (OCA) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés (OCABSA). Chaque tranche émise donnera droit de souscrire à 80 OCA de 10.000 euros de nominal, convertibles en actions ordinaires Drone Volt et 160 000 BSA, 1 BSA donnant droit de souscrire à 1 action ordinaire Drone Volt. Le prix unitaire de souscription d'une OCA est fixé à 9 300 euros et chaque tranche sera souscrite au prix de 744 000 euros. L'émission de l'intégralité des OCA permettrait ainsi à Drone Volt de réaliser une augmentation de capital de 8 ME.

Les Bons d'Emission, d'une maturité de 60 mois, obligent leur porteur, sur demande de Drone Volt à souscrire à une tranche d'OCABSA, à raison de 80 OCA et 160.000 BSA par Bon d'Emission exercé. Le tirage de chaque nouvelle tranche ne pourra être réalisé qu'à l'issue d'une période de 40) jours de bourse suivant l'émission de la tranche précédente (la " Cool Down Period "). L'Investisseur peut toutefois, à sa discrétion, réduire la durée de chaque Cool Down Period.

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