Drone Volt lève 3,71 ME à 0,195 euro l'action

Drone Volt lève 3,71 ME à 0,195 euro l'action©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 09 juin 2021 à 20h40

Drone Volt annonce le succès d'une augmentation de capital de 3,71 millions d'euros pour soutenir l'accélération de son activité commerciale à l'international et poursuivre le programme de désendettement engagé par le groupe depuis le début de l'année. Drone Volt renforce ainsi sa structure financière, afin d'accompagner sa dynamique de développement.

Drone Volt annonce le succès d'une augmentation de capital de 3,71 millions d'euros pour soutenir l'accélération de son activité commerciale à l'international et poursuivre le programme de désendettement engagé par le groupe depuis le début de l'année. Drone Volt renforce ainsi sa structure financière, afin d'accompagner sa dynamique de développement.

L'augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Les titres ont été souscrits par les actionnaires historiques de l'entreprise et par de nouveaux investisseurs, à hauteur de 2,37 ME en numéraire, et le solde par compensation de créances.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 0,195 euro par action, soit une décote de 9,3% par rapport au cours de clôture de l'action Drone Volt, le 8 juin 2021 (0,215 euro).

Le produit net en numéraire de l'augmentation de capital (2,22 ME) sera utilisé par Drone Volt pour soutenir la très bonne dynamique commerciale que connaît le Groupe à l'international, à travers le financement du besoin en fonds de roulement lié à la montée en puissance des contrats de commandes de drones reçues au cours du 1er semestre de l'exercice 2021, et qui pourrait s'accélérer à l'avenir.
Cette augmentation de capital vient également compléter les différentes initiatives de désendettement engagées par l'entreprise depuis le début de l'année, lui permettant de réduire son endettement financier de 4,4 ME, ses mensualités de remboursement d'emprunt de 210 kE et ses frais financiers de 130 kE sur l'exercice 2021.

Sur l'ensemble du 1er semestre de l'exercice 2021, Drone Volt aura ainsi remboursé :
- 960 kE de dette obligataire à fin février 2021 ;
- 560 kE de dette obligataire convertible à fin mai 2021 ;
- 1,1 ME d'ORNANE à fin juin 2021 ;
- 1,8 ME de Crédit Vendeur à fin juin 2021.

A cette occasion, Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt commente : "Après un exercice 2020 où notre trésorerie et nos capitaux propres ont atteint leurs plus hauts historiques, cette opération nous permettra de renforcer davantage notre structure financière et de poursuivre ainsi notre très bonne dynamique de développement".

A titre indicatif et sur une base non diluée, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à la levée de fonds sera portée à environ 0,92% s'il ne participe pas à l'opération.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché régulé d'Euronext Growth à Paris sont prévus le 11 juin 2021. Les actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes.

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