Drone Volt réussit une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 2,15 ME

Drone Volt réussit une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 2,15 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 19 juin 2018 à 07h22

Drone Volt annonce le succès d'une augmentation de capital de 2,15 ME. Le produit de l'émission aura pour but de renforcer la structure financière de la société et de poursuivre les investissements en 'R&D' sur l'Intelligence Artificielle et les logiciels, ainsi que sur les nouveaux produits du groupe, comme l'HERCULES 2, "mini drone" de reconnaissance ou l'HELIPLANE, drone de surveillance aérienne à décollage vertical (VTOL) de nouvelle génération, présentés lors du salon EUROSATORY.

Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt, confirme : "Les succès récents enregistrés par la société auprès des grands comptes nous poussent à renforcer nos fonds propres pour assurer notre solidité financière."

Cette levée de fonds contribue également à l'élargissement du flottant de la société.

L'augmentation de capital a pris la forme d'un placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'un cercle restreint d'investisseurs pour un montant, prime d'émission incluse, de 2.152.756,20 euros.
Le prix de souscription des 3.587.927 actions nouvelles a été fixé à 0,60 euro, soit le cours de clôture de la séance du 18 juin 2018 (0,68 euro) diminué d'une décote de 11,8%.

Le capital social de Drone Volt post-opération est divisé en 29.484.811 actions d'une valeur nominale de 0,03 euro chacune. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 12,2% du capital après cette opération. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris et assimilées aux actions existantes à compter du 21 juin 2018.

Ce placement a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier, ainsi qu'à la dixième résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de DRONE VOLT en date du 27 avril 2018, à la décision du Conseil d'administration en date du 11 juin 2018 et à la décision du Président Directeur Général en date du 18 juin 2018.
En application des dispositions de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, semaine du 16 juillet 2018

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