Edenred : émission obligataire convertible de 400 ME

Edenred : émission obligataire convertible de 400 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 09 juin 2021 à 17h52

Edenred a procédé ce mercredi à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance en juin 2028 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6.173.792 actions sous-jacentes.

Edenred a procédé ce mercredi à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance en juin 2028 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6.173.792 actions sous-jacentes.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 64,79 euros, faisant apparaître une prime de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les obligations seront émises le 14 juin à un prix d'émission égal à 100,875% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,12% et ne porteront pas intérêt.

Edenred précise que le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.

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