EDF : accords engageants pour la cession de sa part de Dunkerque LNG

EDF : accords engageants pour la cession de sa part de Dunkerque LNG
ampoule électricité énergie EDF

Boursier.com, publié le jeudi 12 juillet 2018 à 18h02

Le Groupe EDF a annoncé avoir procédé ce jour à la signature des accords engageants relatifs à la cession de sa participation au capital du terminal méthanier de Dunkerque (Dunkerque LNG) avec Fluxys, Axa IM et Crédit Agricole Assurances d'une part, et le consortium coréen composé de Samsung Securities Co. Ltd., IBK Securities Co. Ltd. et Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. d'autre part. Les conditions de la transaction sont inchangées et sa réalisation effective demeure prévue au second semestre, une fois obtenues les autorisations réglementaires requises en France.

Fin juin, EDF annonçait être entré en négociations exclusives avec deux groupes d'investisseurs en vue de la cession de sa participation de 65,01% au capital de Dunkerque LNG, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque.

D'une part, un consortium composé de Fluxys , AXA Investment Managers - Real Assets, pour ses clients, et Crédit Agricole Assurances s'était engagé à se porter acquéreur d'une participation de 31%. D'autre part, un consortium d'investisseurs coréens mené par IMP Group (composé de InfraPartners Management Korea Co. Ltd. à Séoul et InfraPartners Management LLP à Londres) en collaboration avec Samsung Asset Managemlent Co., Ltd et composé de Samsung Securities Co. Ltd., IBK Securities Co. Ltd. et HanwhaInvestment & Securities Co. Ltd. s'était engagé à se porter acquéreur de 34,01%.

Au travers des prix payés par les deux consortiums, la valeur d'entreprise moyenne pour 100% de Dunkerque LNG, pour l'ensemble de ces opérations, s'élève à 2,4 MdsE.

Cette opération permettra à Fluxys, déjà actionnaire de Dunkerque LNG à hauteur de 25%, avec le soutien d'Axa IM - Real Assets et Crédit Agricole Assurances, de prendre le contrôle et de consolider Dunkerque LNG, dans le cadre de sa stratégie de croissance globale dans les infrastructures gazières. L'expertise de Fluxys dans le secteur du gaz et la gestion de terminaux méthaniers bénéficiera à Dunkerque LNG et assurera la continuité industrielle et la fiabilité du terminal.

EDF, en tant que client de Dunkerque LNG, reste engagé à long terme auprès du terminal, qui continuera à servir la stratégie gaz du groupe.

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