Elis a levé 1 milliard d'euros via une émission obligataire double tranche

Elis a levé 1 milliard d'euros via une émission obligataire double tranche©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 08 février 2018 à 17h47

Elis a levé 1 milliard d'euros via une émission obligataire double tranche (5 et 8 ans). La tranche 5 ans, d'un montant de 650 millions d'euros, offre un coupon annuel de 1,875%. La tranche 8 ans, d'un montant de 350 millions d'euros, offre un coupon annuel de 2,875%.

Cette opération permet de finaliser le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen, et de rallonger la maturité de la dette du Groupe.

L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3,65 milliards d'euros, démontre également la capacité d'Elis à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs. Le placement a été dirigé par 10 banques : BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Commerzbank, HSBC, Natixis, ING, Mediobanca, MUFG, Société Générale.

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