Enensys Technologies annonce le succès de son introduction en bourse

Enensys Technologies annonce le succès de son introduction en bourse©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 29 mai 2018 à 22h22

Enensys Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse et l'admission prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013330792- Mnémonique : ALNN6). Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un large succès. La demande globale s'est élevée à 2.046.621 titres, dont 83% pour le placement global et 17% pour l'offre à prix ouvert, soit une sursouscription de l'offre de plus de 1,5 fois.

Le Conseil d'Administration d'Enensys Technologies, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 11 euros. 1.341.450 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l'opération, ce qui représente une augmentation de capital d'un montant brut de 14,76 ME (avant exercice éventuel de l'option de surallocation) et 201 217 actions existantes seront allouées dans le cadre de l'opération, pour un montant brut de 2.21 MEUR, après exercice de l'intégralité de la clause d'extension.

À l'issue de l'opération, le capital de Enensys Technologies est désormais composé de 5.365.800 actions, ce qui représente une valorisation de 59 ME sur la base du prix d'introduction en bourse. Le flottant représente 32,28% du capital de la Société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

Régis Le Roux, président directeur général d'Enensys Technologies, déclare : "Nous remercions vivement les investisseurs institutionnels et les particuliers qui nous ont rejoints et ont témoigné de leur confiance dans notre projet de développement. Nous disposons désormais des moyens financiers nécessaires pour accélérer notre développement technologique et commercial afin de capter la forte croissance de notre marché partout dans le monde et notamment aux Etats Unis avec de nombreux déploiements prévus à partir de 2019 autour de la nouvelle norme ATSC3.0 pour la télévision numérique."

Le règlement-livraison des actions interviendra le 31 mai 2018. Les négociations des actions Enensys Technologies débuteront le vendredi 1er juin 2018. Par ailleurs, comme annoncé, le Conseil d'administration a lancé ce jour l'opération d'augmentation de capital réservé aux adhérents PEE de la Société et de sa filiale, la société TeamCast, par émission d'un nombre maximal de 120.730 actions au prix de l'introduction en bourse diminué d'une décote de 20%, soit un prix par action de 8,80 euros. Le Conseil a décidé d'allonger d'une semaine la durée de la période de souscription de l'Offre Réservée aux Salariés initialement prévue qui sera ouverte du 30 mai 2018 au 19 juin 2018 inclus, étant précisé qu'elle pourra être close par anticipation dès la souscription de l'intégralité de l'Offre Réservée aux Salariés.

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