Energisme : succès de l'augmentation de capital par placement privé pour 6,07 ME

Energisme : succès de l'augmentation de capital par placement privé pour 6,07 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 19 janvier 2021 à 08h24

Energisme, éditeur SaaS de la performance énergétique, annonce le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres, principalement en France et dans le reste de l'Union Européenne auprès d'un cercle restreint d'investisseurs ou d'investisseurs remplissant les critères d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L.411-2 I du Code monétaire et financier.

La Société a placé 1.207.384 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, au prix unitaire de 5,03 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 6,07 millions d'euros (soit 16,67% du capital social post-opération de la Société).

L'opération a fait l'objet d'une très forte demande de la part d'investisseurs français et européens, qui a représenté un montant de 14,89 millions d'euros soit 245,13% de souscription par rapport au nombre d'actions maximum offert.

Les fonds levés permettront à Energisme de compléter le financement apporté lors de l'introduction en bourse en Juillet 2020, en vue
- du financement de la croissance (BFR)
- de l'accroissement de la force commerciale

Par ailleurs, la Société poursuit la veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se présente, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,83%.

L'opération a été mise en oeuvre par décisions du Conseil d'Administration en date du 18 janvier 2021, conformément à la 14ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 juin 2020 et à un prix représentant une décote de 19,81% par rapport à la moyenne pondérée des cours moyens pondérés des trois dernières séances de bourse précédent le prix de fixation de l'émission et une décote de 15,60% par rapport au cours de clôture du 18 janvier 2021.

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