Enertime : succès de la levée de fonds

Enertime : succès de la levée de fonds©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 13 décembre 2017 à 20h31

Enertime annonce le succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public avec délai de priorité, lancée le 5 décembre 2017. Le montant initial de l'opération était de 850.000,35 euros, pouvant être portée à un montant de 977 499,65 euros suite à l'exercice intégral de la clause d'extension. L'augmentation de capital donnerait lieu à l'émission de 454.651 actions nouvelles. Le prix de souscription a été fixé à 2,15 E par action, à comparer au cours de clôture du 30 novembre 2017 de 2,11 E, sans décote par rapport à ce dernier et à rapporter à la moyenne des cours de clôture des trois dernières séances de bourse précédant la décision de lancement par le Conseil d'administration (soit du 26 au 28 novembre 2017) s'établissant à 2,28 E, faisant apparaître une décote de 5,71%.

La demande constatée s'est élevée à 408.469 actions (dont 59.685 actions au titre du délai de priorité), soit un montant total de 878.208,35 euros (dont 128.322,75 euros au titre du délai de priorité).

Au regard du niveau de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de la demande, soit 13.120 actions supplémentaires, soit 3,3 % de l'offre initiale.

Le montant brut de l'opération (après exercice partiel de la clause d'extension pour un montant de 28.208 euros) s'élève donc à 878.208,35 euros pour une demande totale du même montant (soit un taux de souscription d'environ 103,3% par rapport à l'opération initiale hors clause d'extension qui portait sur un montant brut de 850.000,35 euros) dont 614 KE souscrits conformément aux engagements de souscription mentionnés dans le communiqué de presse publié le 4 décembre 2017.

Au total depuis le 1er juillet 2017, cette opération porte à 2,4 ME le montant total des augmentions de capital réussies par la société Enertime, après prise en compte du placement privé de 626 KE et des conversions d'OC pour 924 KE.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 15 décembre. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées, à compter du 18 décembre sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011915339. Le nombre d'actions nouvelles à émettre sous réserve de l'obtention du certificat du dépositaire, s'établit à 408.469.

Gilles David, Président Directeur Général d'Enertime commente : "Nous avons désormais les moyens financiers nécessaires à la poursuite de notre plan stratégique de développement vers la vente de technologies à haute valeur ajoutée, y compris sous forme de licences. Le récent contrat de vente de licence pour des turbines ORC d'1MW avec la société Beijing Huasheng ORC Technology LTD, leader en Chine pour la technologie ORC, en est une parfaite illustration".

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