Engie a placé 2,5 MdsE d'obligations

Engie a placé 2,5 MdsE d'obligations©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 24 mars 2020 à 15h05

Le 20 mars 2020, Engie a émis une obligation en 3 tranches d'un montant total de 2,5 milliards d'euros, soit :
- une tranche à 5 ans de 1 MdE portant un coupon de 1,375%,
- une tranche "verte" à 8 ans de 750 millions d'euros portant un coupon de 1,75% et
- une tranche "verte" de 750 ME à 12 ans portant un coupon de 2,125%.

Le coupon moyen s'élève à 1,71% pour une maturité moyenne de 8 ans.

Cette nouvelle émission a largement été sursouscrite et le livre d'ordres a dépassé les 9,5 MdsE au prix final.

La réussite de cette opération consolide la situation financière d'Engie, qui s'élevait, à fin février 2020, à 16,4 MdsE de liquidité, dont une trésorerie de 8,6 MdsE. Avec cette nouvelle émission, le montant total des obligations vertes émises par le Groupe s'élève à 11,15 MdsE. Engie confirme ainsi sa place au 1er rang des entreprises émettrices d'obligations vertes.

"La réussite de cette opération montre la qualité de signature d'Engie et son rôle de leader des financements verts, malgré un contexte économique marqué par la crise sanitaire et économique actuelle. Cette émission obligataire renforce le bilan déjà solide d'Engie et lui permet de bénéficier d'une liquidité encore plus importante pour faire face à la volatilité de son environnement", commente Judith Hartmann, membre de la direction collégiale d'Engie.

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