Eramet optimise le profil de sa dette

Eramet optimise le profil de sa dette
Mine de Népoui de la SLN (Nouvelle-Calédonie)

Boursier.com, publié le lundi 04 novembre 2019 à 11h11

Eramet a annoncé le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur son emprunt obligataire d'un montant de 525 millions d'euros, dont le montant nominal actuellement en circulation est de 460,1 millions d'euros, et venant à échéance en novembre 2020 (ISIN : FR0011615699), émis en deux tranches le 6 novembre 2013 et le 14 mai 2014 respectivement et admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, dans la limite d'un montant maximal de 300 millions d'euros (hors intérêts courus). Le groupe a aussi l'intention de procéder à une nouvelle émission obligataire libellée en euros d'un montant minimum de 300 millions d'euros concomitamment à l'offre de rachat.

L'offre de rachat est faite selon les termes et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 4 novembre 2019 et est conditionnée à la réalisation de l'émission obligataire dont le produit net d'émission serait utilisé pour financer, en tout ou partie, l'offre de rachat et pour les besoins généraux. Ces opérations permettront à la société d'améliorer le profil de la maturité de sa dette. Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés le ou aux environs du 20 novembre prochain (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette offre).

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