Erytech : financement obligataire auprès d'Alpha Blue Ocean

Erytech : financement obligataire auprès d'Alpha Blue Ocean©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 25 juin 2020 à 08h40

Erytech Pharma a conclu la signature d'un contrat permettant l'émission, au profit du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, représenté par sa société de gestion European High Growth Opportunities Manco SA (entités liées à Alpha Blue Ocean), d'obligations convertibles aux termes duquel l'Investisseur s'est engagé à souscrire jusqu'à un maximum de 60 millions d'euros en cas de conversion de la totalité des obligations, sous réserve de la limite réglementaire de 20% de dilution, représentant actuellement environ 30 millions d'euros, à moins d'autorisations supplémentaires.

Les obligations seront assorties de bons de souscription d'actions représentant 10 % du montant nominal des OCA émises, dont le prix d'exercice fera apparaitre une prime de 20 % sur le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action sur la période de référence précédant l'émission de la première tranche.

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