Eurofins Scientific émet 400 ME de dette hybride

Eurofins Scientific émet 400 ME de dette hybride©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 07 novembre 2017 à 06h20

Encore une opération de financement pour Eurofins ! Le groupe a levé 400 millions d'euros par le biais d'une émission obligataire hybride sans échéance. La demande a largement dépassé l'offre puisque la société fait état d'une sursouscription de plus de huit fois. L'obligation affiche un coupon de 3,25% pour les huit premières années, à l'issue desquelles Eurofins a une faculté de remboursement au pair. C'est le taux le plus faible jamais obtenu pour la société avec ce type d'instrument, qui est comptabilisé (notamment par les agendes en notation) en capitaux propres. Les fonds, qui renforcent les 299 ME obtenus fin octobre, permettent au groupe de financer ses ambitions de croissance à l'horizon 2019. Les obligations seront cotées au Luxembourg.

Le placement a été orchestré par BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, UniCredit, BayernLB et Danske Bank.

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