Europcar met en place un vaste financement obligataire

Europcar met en place un vaste financement obligataire©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 16 octobre 2017 à 08h41

Europcar va émettre 600 millions d'euros d'obligations senior 2024, dont 400 ME seront consacrés au rachat de Goldcar, a fait savoir ce matin la société, qui va utiliser le véhicule de financement Europcar Drive D.A.C pour porter initialement l'opération. En cas de non-réalisation de l'acquisition de Goldcar, un montant total en principal de 400 ME sera soumis à remboursement obligatoire, tandis que 200 ME resteront en circulation. En parallèle, Europcar annonce lance une émission d'obligations senior assorties de sûretés de 350 ME à échéance 2022, portée par sa filiale EC Finance Plc. Le produit brut sera affecté au financement de l'acquisition de Goldcar, au remboursement des tirages effectués sur la ligne senior de crédit revolving pour financer l'acquisition de Buchbinder, au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations existantes émises par EC Finance Plc portant intérêt à 5,125%, à échéance 2021 et au règlement des frais et dépenses estimés relatives aux émissions des obligations.

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