Faurecia place avec succès 700 ME d'obligations senior

Faurecia place avec succès 700 ME d'obligations senior©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 13 novembre 2019 à 18h02

Faurecia annonce le succès de la transaction lancée aujourd'hui. Faurecia a émis un emprunt obligataire de 2.375 ME à échéance 2027 à 2,375%. "La qualité de la base d'investisseurs et les conditions très favorables obtenues démontrent la qualité de crédit de Faurecia" commente le groupe équipementier.

Faurecia utilisera le produit de l'émission des obligations, ainsi que sa trésorerie disponible, pour rembourser la totalité des 700 millions d'euros d'obligations senior 3,625% à échéance de juin 2023, plus les intérêts courus.
Faurecia échangera les Obligations 2023 faisant l'objet de l'Offre Publique annoncée aujourd'hui, au prix qui sera fixé pour cette Offre, et remboursera toutes les Obligations 2023 restantes au prix contractuel de remboursement anticipé.

Ce nouvel emprunt obligataire à long terme permettra à Faurecia d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût de financement.
Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à Euronext Dublin (Global Exchange Market).
La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 27 novembre 2019.

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