Faurecia : placement privé de 700 ME

Faurecia : placement privé de 700 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 18 décembre 2018 à 18h02

Faurecia a signé un placement privé de droit allemand (Schuldscheindarlehen) d'un montant de 700 millions d'euros. Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Clarion, annoncée le 26 octobre 2018. Elle refinance une partie du financement relais (bridge loan) qui sécurise intégralement le financement de l'acquisition, et fournit des liquidités à long terme à Faurecia.

Ce placement est structuré en plusieurs tranches en euros et en dollars, avec des échéances de 4, 5 et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne inférieure à 1,80%, ce qui représente selon l'équipementier automobile un coût de financement très attractif.

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