Fermentalg : le compte est bon ?

Fermentalg : le compte est bon ?©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 20 octobre 2017 à 14h21

La société girondine Fermentalg grimpe de 2,5% ce vendredi après avoir réussi son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.

Cette opération financière va doter la société de moyens supplémentaires afin de financer son développement, notamment dans le cadre du partenariat conclu avec DIC Corporation, sur le marché des colorants alimentaires naturels et de la nutrition santé. "Cette levée de fonds, associée à l'émission obligataire qui sera souscrite par DIC Corporation au plus tard le 30 novembre 2017, nous donne les moyens financiers de mener à bien sereinement notre feuille de route et d'amener nos innovations sur le marché", commente Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg,

Ajustement en cours

Gilbert Dupont reste acheteur sur le dossier, mais avec un TP ajusté de 5,7 à 5,5 euros "suite à l'intégration de la levée de fonds et des nouvelles actions à notre modèle". L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 6.997.715 actions au prix unitaire de 2,50 euros représentant une sursouscription de 159% du montant initialement offert et un montant total demandé de 17.494.288 euros.
La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 4.163.848 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 94,71%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 2 833 867 actions.

Fermentalg a décidé d'exercer en intégralité la clause d'extension et ainsi de porter le nombre d'actions nouvelles créées à 5.055.616, représentant un montant total levé de 12.639.040 euros. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 891par.768 actions. A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 23 octobre 2017, le capital social de Fermentalg sera constitué de 17.145.135 actions.

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