Fermentalg : lève12,6 ME pour soutenir son développement

Fermentalg : lève12,6 ME pour soutenir son développement©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 19 octobre 2017 à 21h31

La société girondine Fermentalg a réussi son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Cette opération financière va doter la société de moyens supplémentaires afin de financer son développement, notamment dans le cadre du partenariat conclu avec DIC Corporation, sur le marché des colorants alimentaires naturels et de la nutrition santé. "Cette levée de fonds, associée à l'émission obligataire qui sera souscrite par DIC Corporation au plus tard le 30 novembre 2017, nous donne les moyens financiers de mener à bien sereinement notre feuille de route et d'amener nos innovations sur le marché", commente Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg,

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 6.997.715 actions au prix unitaire de 2,50 euros représentant une sursouscription de 159% du montant initialement offert et un montant total demandé de 17.494.288 euros.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 4.163.848 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 94,71%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 2 833 867 actions.

Fermentalg a décidé d'exercer en intégralité la clause d'extension et ainsi de porter le nombre d'actions nouvelles créées à 5.055.616, représentant un montant total levé de 12.639.040 euros. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 891par.768 actions.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 23 octobre 2017, le capital social de Fermentalg sera constitué de 17.145.135 actions.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011271600 - code mnémonique : FALG).

La participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société préalablement à opération, et n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital détiendrait une part de 0,71%.

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