Filae : émission convertible de 2,5 ME

Filae : émission convertible de 2,5 ME
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Boursier.com, publié le mardi 25 juin 2019 à 06h15

Filae émet des obligations convertibles dans le cadre de deux contrats conclus le 21 juin 2019 avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Cette émission permet à Filae de poursuivre sa croissance en enrichissant plus rapidement son offre de données exclusives pour la France ainsi qu'en développant l'activité hors de France. En parallèle, cette émission servira à développer de nouvelles applications et technologies généalogiques innovantes.

Exactement 312.500 obligations convertibles (OC) de 8 euros de valeur nominale ont été intégralement souscrites par deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital le 21 juin 2019.

Ces obligations convertibles ne sont pas admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. En revanche, les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions suivantes (code ISIN FR0010221069).

Dilution

Les deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital pourront demander la conversion de ces obligations à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par Filae conformément à un tableau d'amortissement mensuel et avec un prix de conversion fixé à 8 euros.

Le nombre d'actions nouvelles de Filae susceptibles d'être émises en conversion des obligations est donc de 312 500 actions,soit 17,8% du capital social actuel.

Cette émission pour un montant de 2.500.000 euros a été réalisée en deux tranches :
- OC 1 pour 2.000.000 euros soit l'émission de 250.000 obligations avec une valeur nominale de 8 euros, un taux d'intérêt annuel de 6,9%, et d'une prime de non-conversion (PNC) de 0,1% pour une durée de 4 ans. Le nominal (capital) des obligations sera remboursé mensuellement à partir du 21 janvier 2023 et jusqu'au 21 juin 2023.
- OC 2 pour 500.000 euros soit l'émission de 62.500 obligations avec une valeur nominale de 8 euros, un taux d'intérêt annuel de 5,9% et d'une prime de non-conversion (PNC) de 0,1% pour une durée de 5,5 ans. Le nominal (capital) des Obligations sera remboursé mensuellement à partir du 21 juillet 2019 et jusqu'au 21 décembre 2024.

Si l'intégralité des OC 1 sont converties, 250.000 actions seraient créées, représentant une dilution de 12,46%. Si l'intégralité des OC 2 sont converties, 62 500 actions seraient créées, représentant une dilution de 3,44%.

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