Fnac Darty : succès de l'émission obligataire de 200 ME

Fnac Darty : succès de l'émission obligataire de 200 ME
Fnac distributeur produits culturels

Boursier.com, publié le mardi 16 mars 2021 à 22h03

Fnac Darty annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) de la société à échéance 2027 pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros.

Fnac Darty annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) de la société à échéance 2027 pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros.

Le produit net sera affecté au remboursement de certains financements du Groupe, notamment son prêt à moyen terme (Senior Term Loan Facility) d'un montant de 200 ME venant à échéance en avril 2023. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement à long terme de Fnac Darty qui vise à optimiser la maturité de la dette et la flexibilité financière du Groupe.

L'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) de la société à échéance le 23 mars 2027 (Obligations), a été réalisée par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés. Ces obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la Date d'Emission à un taux annuel de 0,25% payable annuellement à terme échu le 23 mars de chaque année et pour la première fois le 23 mars 2022.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 81,03 euros, faisant ressortir une prime de 50% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Fnac Darty sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris).

Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 23 mars 2021.

A moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 23 mars 2027 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

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