GECI International : émission d'une tranche d'Ornane de 3,2 ME

GECI International : émission d'une tranche d'Ornane de 3,2 ME
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Boursier.com, publié le mercredi 07 février 2018 à 20h57

Le Groupe GECI International a procédé à un tirage de 320 obligations à option de remboursement en numéraire et/ ou en actions nouvelles et/ ou existantes (Ornane) représentant un montant de 3,2 millions d'euros de valeur nominale assorties de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville).

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale du 28 juin 2017, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant nominal maximal de 9 ME conclu avec Yorkville. La mise en oeuvre de ce plan de financement à moyen terme doit permettre au Groupe de restructurer sa dette financière, faire face à ses besoins en fonds de roulement net et réaliser ses projets de développement.

Le Groupe rappelle qu'il avait procédé le 31 juillet 2017 à un premier tirage de 3 ME qui a permis de financer ses besoins en fonds de roulement net à hauteur de 2,4 ME et réduire sa dette bancaire à hauteur de 0,6 ME.

Par dérogation à ces caractéristiques et afin de limiter la dilution résultant des BSAR YA, Yorkville s'est engagée par voie d'avenant à céder 50% des nouveaux BSAR YA émis à son profit pour 1 euro à la société aux fins d'annulation. Ainsi, après cession, le nombre de BSAR YA attachés aux 320 Ornane objet du présent tirage s'élève à 7.272.727 BSAR YA, chaque BSAR YA permettant de souscrire une action de la Société au prix de 0,22 E2 (sous réserve d'ajustements éventuels).

L'opération a été structurée de manière à fournir à la société des moyens supplémentaires notamment :
- à hauteur de 1,2 ME, pour satisfaire ses besoins en fonds de roulement net à venir ;
- à hauteur de 1 ME, pour poursuivre la réduction de l'encours bancaire du Groupe ; et
- à hauteur de 1 ME, pour permettre le développement de nouvelles activités et procéder à des acquisitions, étant précisé qu'aucun engagement n'a été pris à jour.

A titre indicatif, l'incidence de la conversion de la totalité des Ornane et de l'exercice de la totalité des BSAR YA objet du présent tirage sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission, passerait à 0,82%.

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