Gecina finalise son offre de rachat obligataire

Gecina finalise son offre de rachat obligataire©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 04 juin 2019 à 19h29

Gecina a finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 22 mai, portant sur 3 souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 151,5 millions d'euros (maturité résiduelle moyenne de 4,6 années et coupon moyen de 2%) répartis comme suit :
- 19,2 ME sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours résiduel s'élevait à 185,8 ME avant ce rachat (166,6 ME après ce rachat) ;
- 10,1 ME sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours résiduel s'élevait à 210,3 ME avant ce rachat (200,2 ME après ce rachat) ; et
- 122,2 ME sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 17 juin 2024, offrant un coupon de 2,00% et dont l'encours s'élevait à 500 ME avant ce rachat (377,8 ME après ce rachat).

Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire réalisé le 22 mai, d'un montant de 500 ME, d'une maturité de 15 ans et offrant un coupon de 1,625%, permet d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du Groupe (+0,8 année, toutes choses étant égales par ailleurs), dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un échéancier de crédit optimal.

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