Genkyotex obtient un financement de 7,5 ME auprès de Yorkville

Genkyotex obtient un financement de 7,5 ME auprès de Yorkville©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 20 août 2018 à 21h34

La société biopharmaceutique Genkyotex a obtenu un financement d'un montant nominal pouvant atteindre 7,5 millions d'euros par émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions au profit de YA II PN, Ltd, un fonds d'investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP (Yorkville). Ce financement vient soutenir l'avancement rapide du développement de notre anti-fibrotique en essai clinique de Phase II, le GKT831, sur lequel nous concentrons nos efforts, explique Elias Papatheodorou, Directeur Général de Genkyotex. Le recrutement pour notre essai de Phase II dans la cholangite biliaire primitive (CBP) en cours avec le GKT831 a atteint 86 patients et il n'a été signalé, à ce jour, aucun événement indésirable grave, ni aucun événement indésirable hépatique. Les résultats préliminaires de cet essai sont attendus à l'automne de cette année, et nous avons commencé à planifier le programme de la Phase III. L'étude en cours est déjà entièrement financée, et considérant l'excellent profil de sécurité présenté à ce jour, Genkyotex planifie le lancement d'une étude d'extension ouverte (OEE) avec ce financement supplémentaire. De plus, le financement additionnel permettra de soutenir les activités de chimie, fabrication et contrôle (CFC) pour l'étude de phase 2 de GKT831, récemment annoncée et financée par le NIH, chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).

Yorkville s'est engagé à apporter à Genkyotex en deux tranches de financement jusqu'à 7,5 ME en valeur nominale, en souscrivant jusqu'à 750 obligations convertibles en actions ordinaires de Genkyotex (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA), soit ensemble, les OcaBsa.

Yorkville et Genkyotex ont convenu que le nombre de bons de souscription rattachés aux OCA devant être souscrites par Yorkville serait déterminé de manière que Genkyotex reçoive un produit pour un montant total égal à 25% du montant nominal des OCA auxquels ils étaient rattachés, si tous ces BSA sont exercés. Genkyotex émet dans un 1er temps, au profit de Yorkville, 500 OCA pour un montant nominal de 5 ME (Première tranche), tout en se réservant le droit, dans un délai compris entre 80 à 95 jours après la première émission, de demander à Yorkville de souscrire 250 OCA supplémentaires pour un montant nominal de 2,5 ME (Seconde tranche).

Au total, l'émission pourrait au maximum donner lieu à un apport en numéraire de 9,225 ME en fonds propres : 7,35 ME correspondant à la conversion en actions de la totalité des OCA et 1,875 ME correspondant à l'exercice de la totalité des BSA.

Les tranches seront entièrement souscrites par YA II CD, Ltd, un fonds d'investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP.

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