Getlink : succès du placement obligataire de 550 ME

Getlink : succès du placement obligataire de 550 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 26 septembre 2018 à 20h55

Getlink a réussi le placement d'obligations vertes seniors garanties venant à maturité en octobre 2023 pour un montant en principal de 550 millions d'euros. L'émission, annoncée le 24 septembre, a été largement sursouscrite. Elle a permis au Groupe d'augmenter la transaction de 500 à 550 millions d'euros.

L'émission clôturera le 3 octobre 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les investisseurs de détail n'ont pas eu accès aux obligations. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt au taux annuel de 3,625%, payable semestriellement les 30 juin et 30 décembre, ce à compter du 30 décembre 2018.

Les obligations sont des Green Bonds (notation 'BB' par Standard & Poors et 'BB+' par Fitch).

Le produit net de cette émission sera affecté principalement au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par Eurotunnel Agent Services Limited, filiale de la Société, pour l'achat des obligations G2 et au financement des investissements liés au projet ElecLink du Groupe. Cette opération permet aussi au groupe de bénéficier d'une position financière très solide et de financer le projet ElecLink.

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