Groupe EPC lance une augmentation de capital de 7,47 ME à 40 euros par action

Groupe EPC lance une augmentation de capital de 7,47 ME à 40 euros par action©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 07 juin 2021 à 07h15

La Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques (Groupe EPC) lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) Le montant brut total maximal de l'opération est de 7.473.560 euros pour un maximum de 186.839 actions ordinaires émises.

La Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques (Groupe EPC) lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)
Le montant brut total maximal de l'opération est de 7.473.560 euros pour un maximum de 186.839 actions ordinaires émises.

Le prix de souscription est de 40 euros par action, à libérer en espèces intégralement à la souscription. La valeur nominale des actions étant de 3,10 euros, la prime d'émission par action nouvelle s'établit à 36,90 euros.

Le prix d'émission fait apparaître une décote de 17% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action EPC des 13 séances de cotation de la période du 3 mai (date de division de la valeur nominale) au 2 juin (inclus) qui s'élève à 48,21 euros.
Il est prévu que 100 droits préférentiels de souscription donnent le droit de souscrire 9 actions nouvelles.

La période de négociation des DPS sera ouverte du 8 au 22 juin (inclus). La période de souscription de actions nouvelles ira du 10 au 24 juin (inclus).

Cette levée de fonds doit permettre à Groupe EPC de renforcer ses capitaux propres et d'améliorer la trésorerie de la société afin de financer des opérations de croissance externe et/ou de réduire son endettement.

Il est précisé quel l'actionnaire majoritaire s'est engagé à souscrire à titre irréductible et réductible, à hauteur d'au moins 5.605.210 euros, soit 75% de l'augmentation de capital.

Dans le cadre de l'augmentation de capital, la société émettra au maximum 186.839 actions nouvelles et au minimum de 140.130 actions nouvelles, soit 75% du nombre maximal, compte tenu des engagements souscrits par l'actionnaire majoritaire.

Si la totalité de l'augmentation de capital est souscrite, le capital sera porté de 6.435.572,10 euros à 7.014.773 euros, divisé en 2.262.830 actions de 3,10 euros chacune de valeur nominale.

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