Groupe Guillin : une opportunité à saisir, pour Gilbert Dupont

Groupe Guillin : une opportunité à saisir, pour Gilbert Dupont©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 04 janvier 2018 à 09h25

Trop c'est trop... Jugeant la baisse du cours de Groupe Guillin excessive, Gilbert Dupont passe à l'achat ce jeudi sur le dossier, malgré un objectif de cours ramené de 48 à 43 euros. En dépit de la sensibilité aux matières premières mise en relief lors des résultats semestriels décevants de fin octobre, le bureau de recherche considère les fondamentaux du groupe solides. Gilbert Dupont met en avant la dynamique des volumes soutenue par un contexte économique en amélioration, une stratégie pertinente (innovation, qualité du service, optimisation industrielle,...), la résilience du business model et le "pricing power". Dans un worst case (hausse de 20% des matières premières et baisse de 18% du BPA), nous obtenons un objectif de 39,5 euros, supérieur au cours, souligne Gilbert Dupont dans sa note. De quoi relever sa recommandation d'"accumuler" à "acheter" sur Groupe Guillin.

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