Groupe Partouche : nouvelle étape clé en vue de la sortie du plan de sauvegarde

Groupe Partouche : nouvelle étape clé en vue de la sortie du plan de sauvegarde
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Boursier.com, publié le lundi 21 octobre 2019 à 07h38

Le Groupe Partouche annonce avoir mis en place un crédit de refinancement syndiqué d'une maturité de 6 ans amortissable, ainsi qu'une ligne de crédit revolving ayant la même échéance, pour un montant global de 80 ME. Le Groupe se refinancera ainsi auprès d'un pool bancaire de six banques partenaires.
En parallèle, le Groupe émettra un emprunt obligataire de type EuroPP de 35 ME d'une maturité de 7 ans auprès d'un investisseur institutionnel européen de renom.

Le produit de ces opérations sera consacré au refinancement du crédit syndiqué existant (d'un montant en principal de 78,4 ME et d'une échéance au 15 décembre 2022) aujourd'hui traité dans son plan de sauvegarde et de dettes existantes du Groupe.
Ces opérations permettront au Groupe d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de réduire ses frais financiers et d'exécuter par anticipation son plan de sauvegarde.

La mise à disposition des fonds interviendra avant l'audience du Tribunal de commerce de Paris prévue le 4 novembre prochain au cours de laquelle le Groupe sollicitera auprès du Tribunal de constater l'exécution de son plan et la sortie du plan de sauvegarde. Le délibéré est attendu à l'issue de l'audience.

La ligne revolving a, quant à elle, pour objectif de participer notamment au financement du programme de rénovation de son parc de casinos.

Groupe Partouche a été accompagné dans ces opérations par CIC en tant que chef de file, avec Société Générale.

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