Hopium lance un placement privé de 5 ME à 8,55 euros l'action

Hopium lance un placement privé de 5 ME à 8,55 euros l'action©Boursier.com

Boursier.com, publié le dimanche 24 janvier 2021 à 17h02

Le constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, Hopium, lance une augmentation de capital de l'ordre de 5 millions d'euros par émission de 584.795 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dans le cadre d'un placement privé.

Le constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, Hopium, lance une augmentation de capital de l'ordre de 5 millions d'euros par émission de 584.795 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dans le cadre d'un placement privé.

L'opération porte sur moins de 20% du capital social de la société. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché d'Euronext Access Paris.

Les fonds seront levés auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. Il est précisé qu'Olivier Lombard, Président-Directeur Général d'Hopium, souscrira à hauteur d'environ 356 kE à cette opération, en partie par versement d'espèces et en partie par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles qu'il détient sur la société.

Les fonds levés permettront à Hopium de renforcer ses fonds propres dans le cadre du développement de son projet et de la finalisation de son premier prototype roulant, dont la présentation est confirmée pour le mois de juin 2021.

Le prix d'émission sera de 8,55 euros par action nouvelle, présentant une décote de 34% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par le volume des 30 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission.

Le placement est ouvert dès à présent jusqu'au 7 février 2021 inclus, avec possibilité de clôture par anticipation.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Access Paris interviendront au plus tôt 2 jours de négociations après la clôture du placement.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access Paris sous le même code : ISIN FR0014000U63 - MLHPI.

L'offre ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

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