Iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 650 ME

Iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 650 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 10 juin 2020 à 18h52

Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions d'euros.
Avec cette émission, iliad renforce sa position de premier émetteur non noté sur le marché européen des obligations seniors, avec un encours de plus de 3 milliards d'euros. La dernière émission obligataire d'iliad datait d'avril 2018.
Cet emprunt présente une maturité de 6 ans (soit une échéance au 17 juin 2026) et un coupon annuel de 2,375%.

Cette opération a rencontré un vif succès, avec une demande avoisinant les 2 milliards d'euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération atteste de la solidité de la stratégie et des perspectives d'iliad, mais aussi de la qualité de sa structure financière.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage d'un marché solide pour augmenter sa liquidité et allonger la maturité de sa dette. Elle vient soutenir son développement en France et en Italie ainsi que la poursuite du déploiement de ses infrastructures Fibre et Mobile.

Le Groupe iliad poursuit ainsi avec confiance la montée en puissance de son plan Odyssée 2024.

BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, CIC, LandesbankHessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), HSBC, ING, Natixis, Société Générale, SMBC Nikko et UniCredit sont les Joint Lead Managers de l'opération.

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