Innate Pharma : la reprise des cotations est attendue demain

Innate Pharma : la reprise des cotations est attendue demain
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Boursier.com, publié le jeudi 17 octobre 2019 à 14h23

Innate Pharma qui est suspendu de cotation en Bourse de Paris ce jeudi a annoncé ce matin la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq : 5,5$/ADS soit 4,97 euros/action ordinaire. En effet, dans le cadre de son augmentation de capital, IPH émettra 12,5 millions d'actions nouvelles dont 8 millions sous la forme d'American Depository Shares (ADS) (Offre aux Etats-Unis) et 4,5 millions par placement privé en Europe. Le montant brut total s'élève à 62,1 ME (68,8 M$). Le prix de souscription de 4,97 euros représente une décote de 14,8% par rapport au cours de référence.

Dilution entre 19,5% et 22,4% du capital

La société a accordé une option de surallocation pouvant être souscrite jusqu'au 15/11/19 et pourrait représenter 15% du nombre total d'actions émises soit 1,875 millions d'action. De plus, le règlement livraison de l'offre globale devrait intervenir le 21/10/2019. La trésorerie et équivalents de trésorerie de la société s'élevaient pré-IPO à 200 ME.
Cette offre globale entraînera une dilution de 19,5% du capital ou 22,4% en cas de l'exercice intégral de l'option de surallocation.

"Cette augmentation de capital permettra à la société de poursuivre le développement clinique et commercial de l'ensemble de son pipeline" estime Portzamparc qui souligne que IPH bénéficie dorénavant d'une visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2021... "Sur la base de ces informations nous actualisons notre objectif de cours à 11,3 euros contre 13,2 euros et maintenons notre recommandation à 'Acheter'.

La suspension de cours sera effective jusqu'à la clôture de la séance ce soir et les négociations reprendront le 18 octobre à l'ouverture à 9h00...

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