JCDecaux s'envole avec le projet d'acquisition en Australie

JCDecaux s'envole avec le projet d'acquisition en Australie
Sydney Australie

Boursier.com, publié le mercredi 20 juin 2018 à 10h39

JCDecaux bondit désormais de 7,4% à 29,12 euros ce mercredi, le marché saluant visiblement le projet de croissance externe majeur du groupe en Australie. Le leader de la communication extérieure a soumis une proposition indicative pour acquérir 100% du capital d'APN Outdoor Group Limited sur la base de son périmètre actuel, via un Scheme of Arrangement, pour 6,52 A$ par action en numéraire soit une prime de 30% sur le cours de bourse moyen pondéré sur les 6 derniers mois, correspondant approximativement à 1,1 MdA$ / 0,7 MdE.

APN Outdoor Group Limited est un leader de la communication extérieure en Australie qui opère principalement sur les segments du grand format, ainsi que du transport terrestre, ferroviaire et aéroportuaire. L'Australie est le 7ème marché publicitaire mondial, avec une part croissante de la communication extérieure représentant désormais 6% des investissements publicitaires, dont près de 50% en digital.

Les actifs d'APN Outdoor seraient complémentaires avec les actifs australiens de JCDecaux, principalement concentrés sur le segment du mobilier urbain, dont JCDecaux est l'un des leaders, à la suite du gain récent de contrats de longue durée avec Yarra Trams à Melbourne et Telstra.

JCDecaux est entré sur le marché australien grâce au contrat de mobilier urbain de Sydney avant les Jeux Olympiques en 2000 et a développé depuis une position solide en Australie par croissance organique. Aujourd'hui, JCDecaux possède un portefeuille d'actifs premium dans les plus grandes métropoles d'Australie, ce qui renforcerait significativement le réseau existant d'APN Outdoor.

La proposition est soumise à due diligence, à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires (e.g. Australian Competition and Consumer Commission et Foreign Investment Review Board) et autres conditions usuelles. La proposition est également conditionnée à la signature d'un accord définitif entre les parties, au titre duquel APN Outdoor soumettrait au vote de ses actionnaires l'accord envisagé. Cette proposition n'a ni pour objet ni pour effet de constituer une proposition d'offre publique d'achat au titre de l'article 631 de la Loi sur les sociétés australienne.

A ce stade, aucun accord n'a été conclu entre les parties, et il n'existe aucune certitude que la proposition aboutira à une transaction, souligne JCDecaux. Goldman Sachs intervient en qualité de conseil financier de JCDecaux dans le cadre de cette proposition.

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