Klépierre : emprunt obligataire de 600 ME

Klépierre : emprunt obligataire de 600 ME
Le logo de la foncière Klépierre.

Boursier.com, publié le lundi 09 novembre 2020 à 18h32

Klépierre annonce avoir placé ce lundi un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance février 2031, avec un coupon annuel de 0,875%. Cette obligation a été émise avec une marge de 110 points de base au-dessus du taux de swap, correspondant à une prime de nouvelle émission négative de 5 points de base. La plupart des fonds levés seront utilisés pour rembourser les dettes arrivant à échéance au premier trimestre 2021.

Souscrit plus de 3 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de premier plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.

À la suite de ce placement, la liquidité du groupe atteint 3,5 milliards d'euros (2,3 milliards de lignes de crédit renouvelable, 0,8 milliard de trésorerie et 0,4 milliard de lignes de découverts bancaires), couvrant l'ensemble des besoins de financement jusqu'au début de 2023.

Klépierre ajoute que cette émission obligataire devrait entrainer, toutes choses égales par ailleurs, une nouvelle réduction du coût moyen de la dette (1,2% à fin juin 2020), tout en rallongeant la maturité.

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