Klépierre : vif succès du placement de 500 ME en obligations

Klépierre : vif succès du placement de 500 ME en obligations©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 28 novembre 2017 à 19h24

Klépierre a placé ce jour 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032. La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s'établit ainsi à 1,625%.

Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité, principalement allemands (41% de l'allocation du livre d'ordres), français (33%) et britanniques (18%).

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.

Rachat obligataire

En outre, Klépierre a aujourd'hui lancé une offre de rachat en numéraire sur 4 obligations existantes :
- Une obligation de 500 ME dont le montant en circulation est de 309,9 ME et émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019, et offrant un coupon de 2,75% (FR0011321405) ;
- Une obligation de 500 ME dont le montant en circulation est de 324,6ME et émise par Corio NV à échéance février 2021, et offrant un coupon de 3,25% (XS0896119384) ;
- Une obligation de 600 ME émise par Klépierre SA à échéance mars 2021, et offrant un coupon de 4,75% (FR0011019397) ;
- Une obligation de 85 ME émise par Corio NV à échéance décembre 2022, et offrant un coupon de 3,516% (XS0864386825).

La clôture de l'offre de rachat sur ces 4 obligations est prévue pour le 6 décembre 2017. Natixis, Natwest Market et Société Générale CIB agissent en tant que "dealer managers" sur l'offre de rachat. Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts et à allonger la durée moyenne de sa dette.

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