Korian annonce le succès du placement de son émission d'OCEANES

Korian annonce le succès du placement de son émission d'OCEANES©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 04 mars 2020 à 11h06

Korian, premier groupe européen du soin et de l'accompagnement au service du Grand Age et des fragilités, annonce le succès du placement de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2027 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement tels que définis au point (e) de l'article 2 du règlement (UE) no2017/1129 conformément à l'article L.411-2 du code monétaire et financier, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros.

Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux de la Société et sa croissance, incluant des investissements immobiliers et des acquisitions, y compris le refinancement des acquisitions réalisées au cours du premier trimestre.

Les Obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire a été fixée à 61,53 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 55% par rapport au cours de référence de l'action de la Société1.

Les porteurs d'Obligations disposeront d'un droit à l'attribution/échange d'actions nouvelles et/ou existantes de Korian, à raison d'un ratio de conversion/échange initial d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

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