La Foncière Verte veut racheter ses obligations 2020

La Foncière Verte veut racheter ses obligations 2020©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 26 juin 2019 à 18h12

La Foncière Verte envisage le rachat de tout ou partie de ses obligations portant intérêt au taux de 5,80% l'an et venant à échéance le 20 juin 2020 (émises le 20 juin 2014), dont 45 millions d'euros restent en circulation.

Afin d'allonger la maturité de sa dette, d'optimiser les conditions financières et de se doter de capacités financières additionnelles, la société étudie la possibilité de réaliser une nouvelle émission obligataire de maturité plus longue, par voie de placement privé exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et/ou de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, dont une partie du produit pourrait être utilisé pour le financement du rachat.

Le rachat serait réalisé le 18 juillet 2019 concomitamment à l'émission des nouvelles obligations sous la condition que l'émission des nouvelles obligations soit d'un montant supérieur ou égal au montant du rachat.

Le prix de rachat serait de 10.444,37 euros par Obligation 2020, correspondant pour 10.000 euros à la valeur nominale des Obligations 2020, majorée des intérêts courus de 44,37 euros jusqu'à la date de rachat (incluse) et augmentée d'une prime de 400 euros par Obligation 2020.

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